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消費(fèi)電子市場帶動了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過去十幾年的高速發(fā)展，由消費(fèi)電子市場帶來的繁榮逐漸進(jìn)入到穩(wěn)定期，半導(dǎo)體行業(yè)要想更上一個臺階，需要新的終端市場驅(qū)動。此時，向智能化、電氣化方向發(fā)展的汽車市場出現(xiàn)了，成為了接力消費(fèi)電子的市場，促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的新驅(qū)動力。中國出現(xiàn)了一批汽車芯片企業(yè)，譬如嘉興斯達(dá) IGBT模塊、蘇州東微 Power MOSFET, 地平線ADAS芯片以及汽車存儲領(lǐng)域的聚辰半導(dǎo)體。中國半導(dǎo)體企業(yè)是如何實(shí)現(xiàn)這種躍遷的？

以汽車存儲芯片為例，汽車智能化催動汽車存儲芯片需求，推動在存儲領(lǐng)域有長期積累的中國存儲企業(yè)，相對平滑地進(jìn)入車規(guī)市場，這種從消費(fèi)接力打破原有“階級”，進(jìn)入車規(guī)的躍遷，成為中國半導(dǎo)體企業(yè)向上生長的典型通道。再進(jìn)一步，國內(nèi)企業(yè)依靠EEPROM的根基和市場優(yōu)勢，在NOR Flash領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了在車規(guī)領(lǐng)域小容量存儲芯片的二級躍遷。由此，中國車規(guī)芯片的進(jìn)階之路逐漸清晰。

01國內(nèi)汽車存儲芯片的窗口機(jī)遇

在傳統(tǒng)燃油車時代，汽車首先在歐美地區(qū)得到發(fā)展，帶動了這些地區(qū)中相關(guān)芯片公司的優(yōu)先成長。同時，由于汽車存儲產(chǎn)品的生命周期更長，技術(shù)和型號更新迭代節(jié)奏更為緩慢，一旦通過了客戶認(rèn)證，即可滿足大部分需求。這就使得歐美廠商一直把控著汽車市場，留給國內(nèi)廠商的機(jī)會微乎其微。

但隨著市場的變化，國內(nèi)存儲芯片廠商迎來了機(jī)會窗口。

汽車存儲芯片缺貨，國內(nèi)廠商獲得入場券。對比其他汽車電子芯片，小容量存儲芯片的利潤相對低。且小容量存儲芯片進(jìn)軍汽車市場，同樣需要經(jīng)過嚴(yán)格且漫長的車規(guī)檢測，驗(yàn)證成本較大。因此，國內(nèi)小容量存儲芯片廠商在過去苛刻的市場環(huán)境下很難打入汽車市場。但是經(jīng)過長期在消費(fèi)領(lǐng)域的技術(shù)積累，趁著全球供應(yīng)鏈重置的機(jī)會，國內(nèi)車規(guī)EEPROM迎來進(jìn)入車規(guī)領(lǐng)域的機(jī)會。這是中國芯片企業(yè)從消費(fèi)級存儲進(jìn)入車規(guī)級存儲的第一次躍升。

中美貿(mào)易環(huán)境變化，引發(fā)國產(chǎn)替代需求劇增。一面是汽車存儲芯片短缺，另一面美國也在以半導(dǎo)體為核心干擾和影響汽車市場的發(fā)展。國內(nèi)汽車廠商為維護(hù)自身的利益，大力支持國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品進(jìn)入汽車市場，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，進(jìn)而推動和促進(jìn)了國內(nèi)小容量存儲芯片廠商的發(fā)展和成長。

新能源汽車崛起，國內(nèi)小容量存儲芯片將獲得更大市場份額。2022年中國汽車出口量首次突破300萬輛，成為全球第二大汽車出口國。其中，新能源車去年出口總量達(dá)67.9萬輛，同比大增120%。傳統(tǒng)汽車需要十余顆小容量存儲芯片，新能源汽車所需要的小容量存儲芯片則會翻倍至數(shù)十顆。傳統(tǒng)車廠發(fā)展新能源汽車，有品牌壁壘，沒有“包袱”的國內(nèi)造車新勢力在新能源領(lǐng)域發(fā)展更快。這也將會加速國內(nèi)廠商在小容量存儲芯片的滲透速度，夯實(shí)小容量存儲廠商在汽車領(lǐng)域的技術(shù)，帶動國內(nèi)廠商擴(kuò)大在小容量存儲領(lǐng)域中的市場影響力，贏得更大的市場份額。

02國內(nèi)存儲廠商打入汽車市場的關(guān)鍵

捕捉市場先機(jī)，是國內(nèi)存儲芯片廠商進(jìn)入壁壘高聳車規(guī)市場的競爭點(diǎn)。根據(jù)傳統(tǒng)汽車市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)上看，優(yōu)先搶占市場，更有利于存儲芯片廠商建立其在汽車市場中的地位。在汽車存儲芯片需求增加，但汽車存儲芯片缺貨的情況下，能夠快人一步的企業(yè)，也更容易在汽車存儲芯片市場中建立品牌優(yōu)勢，吸引更多的汽車企業(yè)選擇與他們合作。

加入汽車市場，國內(nèi)存儲芯片廠商需要與國際廠商、國內(nèi)同類廠商相競爭。與國外廠商的較量，主要圍繞著交期、服務(wù)和價格。在汽車存儲芯片短缺的時期，國際廠商減少了對小容量存儲芯片的投入，使得國內(nèi)廠商在交期上占據(jù)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)廠商與車廠的持續(xù)合作，服務(wù)品質(zhì)也得到了逐步提升。在價格方面，國內(nèi)廠商較于國際廠商仍具有優(yōu)勢。

基于以上三點(diǎn)優(yōu)勢，選用了國內(nèi)小容量存儲芯片的車廠，即便是未來汽車小容量存儲芯片供貨不再緊張時，也不會輕易更換供應(yīng)商。因此，國內(nèi)小容量芯片廠商也可以進(jìn)一步蠶食原來由國際廠商所占有的市場。

與國內(nèi)同類廠商的競爭，主要集中于品牌、規(guī)模和產(chǎn)品品質(zhì)。當(dāng)汽車市場向國內(nèi)廠商敞開懷抱時，在EEPROM領(lǐng)域、NOR Flash等小容量存儲芯片市場增量放大，有經(jīng)驗(yàn)積累的廠商都會涌入這個賽道。而當(dāng)下游車廠面對更多的選擇對象時，往往品質(zhì)更好，品牌好、規(guī)模更大的存儲芯片廠商更會受到青睞。

03國內(nèi)存儲廠商如何鞏固汽車市場份額

打入汽車市場的小容量存儲廠商，通常是通過某款產(chǎn)品進(jìn)軍汽車市場，而要想鞏固在汽車領(lǐng)域的影響力，則需要國內(nèi)廠商橫向拓展，從點(diǎn)到面進(jìn)行布局，形成體系，進(jìn)而擴(kuò)展到汽車核心應(yīng)用。

橫向拓展需要投入更多的人力和精力，這對于國內(nèi)小容量存儲芯片廠商來說是一種挑戰(zhàn)。為解決這一挑戰(zhàn)，需要有實(shí)力的國內(nèi)廠商主動去“卷”。

一是“卷”市場規(guī)模。擴(kuò)大市場規(guī)模一方面在于贏得更多客戶的青睞，另一方面則是向更多產(chǎn)品拓展。以小容量存儲芯片為例，EEPROM與NOR Flash是汽車市場中使用較多的小容量存儲芯片。這兩類存儲芯片在客群方面有重疊，兩者應(yīng)用場景相似又互補(bǔ)。通過一種產(chǎn)品打入汽車芯片市場，并通過延續(xù)相關(guān)客群優(yōu)勢，助力另一產(chǎn)品的市場拓展。譬如聚辰通過國內(nèi)車規(guī)級EEPROM 產(chǎn)品系列最齊全，市場規(guī)模最大供應(yīng)商的地位，正在向車規(guī)級NOR Flash產(chǎn)品拓展。

二是“卷”技術(shù)能力，大膽創(chuàng)新。以NOR Flash為例，聚辰半導(dǎo)體推出了與國際廠商工藝路徑不同的NORD工藝平臺，相較于市場同類產(chǎn)品，采用NORD工藝的NOR Flash具有更可靠的性能和更強(qiáng)的溫度適應(yīng)能力。目前NORD NOR Flash存儲芯片產(chǎn)品已通過第三方權(quán)威測試認(rèn)證機(jī)構(gòu)的AEC-Q100 Grade 1車規(guī)級驗(yàn)證，并陸續(xù)在車載領(lǐng)域應(yīng)用。未來通過技術(shù)迭代，使用該工藝的存儲芯片將會迎來更大的發(fā)展空間。

結(jié)語

從傳統(tǒng)汽車時代開始，那些不斷尋求突破的存儲芯片廠商，大者恒大。但是新能源汽車市場的崛起，尤其智能化需求的出現(xiàn)，使得國內(nèi)存儲芯片廠商憑借此前的消費(fèi)級技術(shù)積累，相對平滑地進(jìn)入車規(guī)領(lǐng)域。本土廠商在車規(guī)存儲逐漸擴(kuò)大市場份額、營收和影響力。在更加細(xì)分的領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)憑借已經(jīng)獲得市場優(yōu)勢，開始向更深一級的車規(guī)市場進(jìn)行二級躍升。說明隨著基礎(chǔ)技術(shù)的一步步成熟，中國半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)找到向更高端市場生長的方法論。